قیمت طلا

رویداد۲۴|

پیش بینی قیمت طلا 11 آذر 1403

به گزارش اقتصاد نیوز، بازار طلا و سکه استارت معاملات اولین روز هفته را با تحرکات مثبت قیمت طلای جهانی و دلار، -دو مولفه اصلی موثر بر قیمت‌ها- خواهد زد؛ روندی که میراث معاملات هفته گذشته است و باید دید در دومین هفته آذر نیز پا برجا خواهد ماند یا خیر؟ 

قیمت طلای جهانی در واپسین روزهای هفته گذشته پس از اصلاحات کوتاه‌مدت، در سطحی بالاتر از 2660 دلار تثبیت شد و این افزایش قیمت، طلای آبشده و سکه امامی را نیز به مسیر صعودی هدایت کرد. قیمت قیمت طلای جهانی که در پایان معاملات روز پنج‌شنبه 2641 دلار بود، با جهش 20 دلاری روز جمعه را در محدوده 2663 دلار آغاز کرد و در نیمه دوم معاملات اصلاح داد و در ناحیه 2651 دلار بسته شد؛ روندی که با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در پایان هفته امروز و فردا تغییری نخواهد داشت.

از سوی دیگر، طلای آبشده نیز روز پنج‌شنبه معاملات را در نیمه کانال 19 میلیون تومان آغاز کرد و در 19 میلیون و 744 هزار تومان به پایان برد. طلای آبشده در معاملات پشت خطی روز جمعه نیز همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی صعودی شد و پله به پله به سمت کانال 20 میلیون تومان پیش رفت و در کف این کانال جا خوش کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز که معاملات روز پنج‌شنبه را در میانه کانال چهار میلیون تومان به پایان برد؛ در معاملات پشت خطی روز جمعه با افزایش به پله ششم این کانال رسید.

همچنین قیمت سکه امامی روز پنج‌شنبه در میانه کانال 51 میلیون تومان بازگشایی کرد و با افزایش به 51 میلیون و 700 هزار تومان رسید. براساس بررسی اقتصادنیوز، قیمت سکه حواله هم در معاملات پشت خطی روز جمعه با پیروی از روند صعودی قیمت طلا به کانال بالاتر راه یافت و تا 52 و میلیون و 210 هزار تومان پیش‌روی کرد.

نیم سکه و ربع سکه نیز روز پنج‌شنبه به ترتیب 26 میلیون و 850 هزار تومان و 16 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی نیز هشت میلیون تومان معامله شد.

به گزارش اقتصادنیوز، ممنوعیت بانک مرکزی برای فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک نیز از جمله اخبار مهمی بود که در روز جمعه توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد. فعالان بازار معتقدند این تصمیم به‌منظور جلوگیری از ریسک «خالی‌فروشی» در کسب و کارهایی اتخاذ شده است که پول را از مشتری دریافت کرده اما طلا در اختیار ندارند.

تحلیلگران بازارهای مالی بر این باورند که نوسان مثبت قیمت دلار در روز شنبه و رشد قیمت طلای جهانی در پایان هفته، می‌تواند باعث تحریک قیمت‌ها برای حرکت در مسیر صعودی شود.

براساس پیگیری اقتصادنیوز از معامله‌گران فنی، پیش‌بینی‌ها برای قیمت طلای آبشده در روزهای آینده نشان‌دهنده حرکت افزایشی این فز گرانبهاست. با توجه به جهش اخیر قیمت طلای جهانی از سطح 2636 دلار به 2663 دلار، قیمت طلای آبشده می‌تواند همچنان در مسیر صعودی خود باقی بماند.

به عقیده این گروه از معامله‌گران، مرز حمایت طلای آبشده در سطح 19 میلیون و 720 هزار تومان قرار دارد و در صورتی که این سطح حفظ شود، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، مرز مقاومتی نیز در محدوده 20 میلیون و 250 هزار تومان قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، احتمال رسیدن قیمت به سطوح بالاتر وجود دارد. با این حال، نوسانات جهانی و تعطیلات بازار می‌تواند موجب اصلاح موقت قیمت‌ها شود، اما روند صعودی همچنان محتمل است.

تکنیکالیست‌ها نیز معتقدند سکه امامی مرز مقاومت 51 میلیون و 800 هزار تومان را پیش روی خود دارد و در صورت تداوم روند صعودی معاملات پشت خطی، عبور از محدوده یاد شده و ورود به کانال جدید برای سکه محتمل خواهد بود. همچنین مرز 51 میلیون تومان به عنوان مرز حمایت سکه امامی در نظر گرفته شده است و عقب نشینی به پایین این ناحیه، احتمال افت قیمت به سطح 50 میلیون و 500 هزار تومان را تقویت خواهد کرد.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از ان آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از ان جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.